1 - Création du compte
Pour utiliser
Control ERP vous devez posséder un compte gratuit.
Pour cela, il suffit de vous inscrire gratuitement en cliquant sur le lien
"Inscription gratuite" our en cliquant sur ce lien
Inscription
Ensuite, suivez les instuctions à l'écran en remplissant le formulaire avec vos informations.
Une fois le formulaire rempli, vous serez inscrit et pourrez utiliser le logiciel.
2 - Création d'un devis
Pour créer un devis, rendez vous dans votre administration, sur la colonne de gauche, cliquez au niveau de "DEVIS" puis ajouter.
Sur la gauche dans l'onglet "Vos informations", vous pouvez entrer vos coordonnées afin qu'elles apparaissent dans le document.
Sur la droite, les informations de vos clients, vous pouvez ajouter directement un client dans votre base de données en cliquant sur le
une fenêtre fera apparition et vous pourrez ensuite ajouter les informations de votre client.
Une fois les informations rempli, vous avez le choix de le placer dans la facture, les informations de ce dernier se placeront directement de l'onglet de droite.
Cliquez ensuite sur
Créer
Remplissez ensuite les champs suivant, vous avez la possibilité d'ajouter un numéro spécifique sur chaque document:
ex: vous changez de logiciel pour passer sur control erp (et nous vous en remercions
) mais vos devis sont actuellement au numéro 78,
et bien en mettant 78 sur ce devis, vos prochains numéros suivront et donc le devis suivant sera le 79, vous conservez donc vos numéros de factures et devis, ce qui est beaucoup plus simple pour votre gestion
Ajoutez ensuite le nombre de lignes que vous souhaitez, puis sauvegardez le document.
Bravo, votre premier devis est créé.
Exportez le directement en PDF en cliquant sur le menu "action" en haut à droite et selectionnez "Exporter en PDF"
Ex:
Vous pouvez également envoyer le devis pas email à votre client en selectionnant l'option "Envoyer le devis"
Ajouter un ou plusieurs paiements
sur l'onglet
Paiements
Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs paiements sur un devis / facture
ex:
Voila, vous pouvez désormais transformer votre devis en facture, exporter / envoyer votre document.
Si vous transférez en facture, toutes les informations ainsi que les paiements seront conservés sur la facture.
Personnaliser ses factures
Le
logiciel control ERP vous permet de personnalisez vos factures et devis,
vous pouvez changer l'image à placer dans vos documents pour cela, rendez vous dans les
Paramètres
dans les Informations générales vous pouvez ajouter
vos coordonnées qui se placeront directement dans vos entêtes de facture.
Si vous êtes
autoentrepreneur, vous êtes obligé d'ajouter le mention
"Tva non applicable art 293b du CGI"
vous pouvez donc le placer dans le pied de page de vos documents et cela sera afficher dans chaque document que vous générerez depuis le logiciel !
Vous avez la possibilités d'ajouter des taxes et devises, vous pouvez également désactiver les taxes si vous n'êtes pas assujetti à la tva en cliquant sur
Activer les taxes: NON
dans l'onglet Taxes. Les taxes ne seront plus affichées sur les documents.
Vous pouvez réactiver cette option à tout moment.
Personnaliser son profil
Vous avez la possiblité de modifier votre profil, changer votre mail, mot de passe et une petite photo pour plus de convivialité
ex:
Bref, nous avons fait le tour du logiciel, pour toutes questions ou renseignements, n'hésitez pas à nous joindre sur
la page contact du site et remplissant le forumlaire dédié à cet effet.
Merci d'avoir choisi notre solution.
L'équipe Control ERP
